Deux dates ont redéfini le paysage énergétique européen cette année. Le 18 mars, les marchés intraday ont commencé à fonctionner avec des intervalles de 15 minutes, et le 1ᵉʳ octobre, la transition a été achevée : l’ensemble des marchés de l’électricité en Europe continentale opère désormais sur une base quart-horaire.
Quelques semaines après le début de cette phase pilote, les opérateurs de marché comme les participants ont déjà démontré une forte préparation à ce nouveau système.
Les avantages du changement de modèle de trading
Pourquoi ce changement, et pourquoi maintenant ? La transformation vers un modèle de trading à 15 minutes répond au rôle croissant des énergies renouvelables, dont le fonctionnement naturel diffère fortement des combustibles fossiles.
Dans l’ancien système horaire, les intervalles de trading suffisaient pour les sources traditionnelles. Les renouvelables, en revanche, nécessitent une prévision et un contrôle plus précis, car la production solaire et éolienne varie en fonction des conditions météorologiques.
En divisant la journée en intervalles plus courts, le modèle quart-horaire permet aux marchés de s’adapter plus rapidement à la variabilité naturelle des énergies renouvelables.
L’autre grand gagnant est le stockage d’énergie. Avec 96 périodes de trading au lieu de 24, les opérateurs peuvent mieux intégrer et gérer les batteries, une technologie clé pour atteindre les objectifs européens de 55 GW de capacité d’ici 2030 et 126 GW d’ici 2050.
Une capacité de stockage accrue contribuera à prévenir instabilités et coupures massives — comme le blackout survenu récemment en Espagne — en jouant le rôle de système de secours pour stabiliser le réseau.
Le marché à 15 minutes aide également à gérer une autre caractéristique des renouvelables : la dépendance au lever et au coucher du soleil. Il existe la rampe matinale, lorsque le soleil se lève et que la production solaire augmente, et la rampe du soir, lorsque le soleil se couche et que la production chute rapidement. Durant ces périodes, la quantité d’énergie produite varie, et le trading à intervalles de 15 minutes permet une adaptation plus efficace.
Défis et risques du modèle quart-horaire
Bien qu’essentiel pour un avenir dominé par les renouvelables, un changement de cette ampleur comporte aussi des défis.
Travailler à intervalles de 15 minutes introduit une plus grande volatilité du marché et réduit considérablement les temps de réponse. Cela limite la viabilité des opérations manuelles : les traders doivent désormais analyser et agir quatre fois plus vite.
Pour de nombreuses entreprises énergétiques, le principal risque concerne la conformité réglementaire sans une maturité numérique suffisante. Sans systèmes automatisés et analyses avancées, les écarts entre la production prévue et réelle peuvent entraîner des déséquilibres coûteux et des pertes financières.
Solutions technologiques pour le modèle à 15 minutes
La technologie joue depuis longtemps un rôle dans l’optimisation du trading énergétique. Dans l’environnement actuel, centré sur les données, l’automatisation et l’intelligence artificielle deviennent indispensables. De nombreux acteurs du secteur utilisent déjà l’IA pour prévoir les prix, automatiser les offres ou améliorer la gestion des risques.
Cependant, concernant les services d’équilibrage, les mécanismes assurant l’alignement en temps réel entre offre et demande restent limités. Cette question devient critique, car le nouveau modèle augmente considérablement le volume et la vitesse des opérations.
Bien que plusieurs solutions nationales et locales existent, il n’existe aucun outil paneuropéen pour les marchés de l’équilibrage.
Un outil complet pour un marché unique européen
L’absence d’un outil unifié était moins problématique dans le système horaire, mais dans un modèle à 15 minutes, cette lacune est devenue majeure. Sans plateformes intégrées, de nombreuses organisations risquent de manquer des opportunités de revenus supplémentaires et d’opérer avec moins d’efficacité.
Consciente de ce défi, NTT DATA a commencé à développer une solution complète il y a plus de quatre ans, bien avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Le résultat est Syntphony Power Trading, une solution permettant de représenter les actifs de production électrique sur le marché de gros. D’un côté, elle collecte en temps réel les informations provenant des systèmes et génère une prévision pour les périodes suivantes sur la base de données historiques et de conditions météorologiques. De l’autre, chaque client définit ses propres stratégies et, à partir de toutes les informations disponibles, le système calcule la meilleure offre pour chaque marché.
Avec un accès à l’ensemble des marchés européens, la plateforme permet d’allouer l’énergie de manière optimale, de gérer les positions et d’ajuster en temps réel.
Fonctionnalités clés pour l’automatisation et la durabilité
L’une des fonctionnalités les plus précieuses est l’autotrader, qui exécute automatiquement les décisions selon des stratégies quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Cela offre aux organisations une plus grande flexibilité et agilité dans la gestion de leurs actifs, en évitant écarts potentiels ou coûts supplémentaires. Le trader devient le superviseur de la solution, tandis que l’outil opère sur chaque marché selon les stratégies définies.
Notre solution aide également les organisations à se rapprocher de leurs objectifs Net Zero, car elle permet une meilleure gestion de l’ensemble du portefeuille de production. En visualisant et en gérant tous les actifs simultanément et en temps réel, il devient possible d’optimiser le mix de production et d’éviter d’émettre davantage de CO₂ que nécessaire.
Prochaine étape
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