L’avenir de l’automobile est électrique. Les enjeux de la transformation vers le Véhicule Électrique
Le secteur automobile connaît la plus grande transformation de l’histoire en raison des tendances ACES (Autonomous, Connected, Electric and Share Mobility). Les véhicules électriques (VE) augmentent leur part de marché dans le monde et, à ce titre, jouent un rôle de plus en plus important dans les modèles économiques des constructeurs automobiles.
Le comportement des consommateurs évolue à mesure que de plus en plus de personnes acceptent des modes de mobilité alternatifs et durables.
Les principales raisons pour lesquelles les consommateurs ne décident pas d’acheter un véhicule électrique sont le prix et l’insuffisance des infrastructures de recharge. Du point de vue des prix, les gouvernements prennent des mesures avec une série d'incitations pour la mobilité électrique et durable. En ce qui concerne l’infrastructure de recharge, les défis à relever sont nombreux et varient selon les pays.
Infrastructure du réseau de bornes de recharge en Europe
Comme le montre un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), celui-ci dénonce le risque sérieux de développer le réseau de bornes de recharge à double vitesse, puisque 70 % du nombre total de bornes de recharge (225 000 fin 2020) sont dans seulement trois pays – les Pays-Bas, la France et l'Allemagne – qui occupent à peine 23 % de la superficie du continent. Les 30 % restants des bornes de recharge sont répartis sur 77 % de la région.
C'est le cas de la Roumanie, qui est six fois plus grande que les Pays-Bas et ne compte que 0,2 % de chargeurs installés (493). En revanche, les Pays-Bas sont les plus développés dans ce domaine, avec 66 665 bornes de recharge, soit 29,7 % du total pour un minuscule 0,8 % de la surface. En France, il y a 45.751 points, soit 20,4% du total, et en Allemagne, 44.538 points, soit 19,9% du total.
En outre, l’écart entre l’Allemagne, le troisième pays (qui représente 19,9 % de toutes les bornes de recharge de l’UE) et le quatrième, l’Italie (5,8 %), est déjà énorme et la proportion de chargeurs diminue rapidement. L’Espagne, avec 12,5 % de la superficie, ne possède que 3 points de recharge sur 100 en Europe.
L'Association espagnole des concessionnaires (Faconauto) et l'Association espagnole des constructeurs d'automobiles et de camions (ANFAC), dans leur étude "Carte de déploiement des points de recharge publics pour véhicules électrifiés", estiment que pour atteindre un parc de trois millions de voitures, il faudra d'ici 2030 Selon le Plan National Intégré Énergie et Climat, il est essentiel d'avoir au moins 340 000 bornes de recharge publiques installées d'ici 2030. Actuellement, l'Espagne compte 14 244 bornes de recharge publiques.
La situation du marché des véhicules électriques en Espagne
Le marché des véhicules électriques en Espagne montre une évolution positive. Plusieurs facteurs qui retardent le déploiement souhaité restent latents, comme le manque d’infrastructure solide comme nous l’avons évoqué plus haut. Les véhicules électriques et rechargeables se développent en Espagne malgré le krach boursier dû au Covid-19.
Selon les données de l'ANFAC, au cours des neuf mois de 2022, le marché a augmenté de 7,4%, mais les immatriculations de véhicules électrifiés (BEV et PHEV) au mois de septembre ont connu une croissance de 12,7%, atteignant 8 020 unités. Dans le cas du cumul de l'année, 59.820 ont été enregistrés, soit une croissance de 26%. Si nous les décomposons en BEV et PHEV, les données sont les suivantes :
- BEV : Les immatriculations ont augmenté de 21,1% en septembre pour atteindre 3.829 unités sur le mois, soit 4,82% de part de marché. Si l'on regarde le cumulé jusqu'en septembre, les immatriculations du BEV atteignent 25.105 unités, soit 42,5% de plus que dans le cumulé jusqu'en septembre 2021. La part de l'année est de 3,55%.
- PHEV : les immatriculations ont augmenté de 6% au cours du mois de septembre, pour atteindre 4 191 unités. Les PHEV représentaient 5,28 % de la part de marché en septembre. Au total de l'année, on atteint 34.179 unités enregistrées, soit 16,3% de plus que dans la même période de l'année précédente. La part du cumulé de l'année est de 4,91%.
Cette tendance de croissance se poursuivra pendant le reste de l'année 2022 et les précédentes, également grâce aux marques qui incluent davantage de modèles électrifiés dans leur portefeuille de produits et à la récente annonce de l'Europe de ne pas autoriser la vente de véhicules à combustion interne à partir de 2035.
Les marques historiques comme les nouvelles marques de véhicules électriques recherchent un modèle économique rentable et un avantage concurrentiel durable dans le temps. La rentabilité des véhicules électriques reste un défi. L'accélération de l'évolution du marché des véhicules électriques et l'intérêt croissant des consommateurs pour l'achat de ceux-ci constituent une opportunité unique pour les équipementiers de redéfinir leurs modèles économiques et d'augmenter la rentabilité de manière significative, au-dessus de la moyenne du marché.
De nombreux constructeurs font de leur mieux pour dynamiser les véhicules électriques afin de réduire leurs émissions de CO2 et d’éviter des pénalités importantes. Malgré la forte dynamique derrière la conception et la production, de nombreux constructeurs automobiles sont encore en train de définir leur voie pour atteindre la rentabilité du secteur des véhicules électriques.
Actuellement, les constructeurs modifient radicalement leurs systèmes de transmission, en élargissant leurs capacités de production de véhicules électriques pour éviter les pénalités élevées liées aux émissions de CO2. Avec cette nouvelle approche, les équipementiers sont désormais mis au défi de rendre le secteur des véhicules électriques rentable et durable, tout en faisant actuellement face à de faibles marges sur les véhicules électriques : coûts élevés et pression sur les prix.
Les fabricants sont confrontés à une concurrence croissante dans le domaine des véhicules électriques. Les barrières à l’entrée sont plus faibles que dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à combustion interne, ce qui permet aux nouveaux entrants, notamment aux entreprises technologiques, de tester de nouveaux modèles économiques disruptifs pour entrer sur le marché.
Coût - Optimisation des revenus pour les ventes de véhicules électriques
Une stratégie d'économies de coûts et une autre d'augmentation des revenus peuvent être menées pour augmenter la rentabilité du modèle économique.
En ce qui concerne les économies de coûts, les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre :
- Réduction des coûts de R&D (partage des coûts avec d'autres fabricants, externalisation du développement à des tiers et utilisation de produits virtuels pour réduire le temps de recherche
- Économies de matériaux (réduction des besoins et des composants, optimisation du coût des batteries et approvisionnement direct en matières premières).
- Économies en fabrication (optimiser la conception en profitant du manque d'expérience utilisateur et de la faible maturité du produit, réutiliser les équipements de production des modèles précédents et augmenter l'externalisation).
- Économies dans le marketing et la distribution (se concentrer sur le consommateur et non sur le distributeur en changeant le modèle de vente, en recourant à la vente directe, au modèle d'agence et en améliorant les ventes en ligne).
En ce qui concerne l'augmentation des revenus, les actions suivantes peuvent être menées :
- Efficacité de la voiture électrique (partage des plates-formes de véhicules électriques avec un autre équipementier et réduction des fonctionnalités non demandées telles que la vitesse de pointe).
- Revoir l'approche marketing (Utilisation complète de la vente en ligne, accès à distance au véhicule pour l'après-vente et l'entretien, réduction des versions et combinaisons.
- Monétiser le cycle de vie (un modèle basé sur un abonnement peut générer plus de ventes, augmenter la LTV, proposer une batterie en tant que service et optimiser la recharge pour utiliser la voiture comme emplacement de stockage d'énergie).
Dans l’ensemble, la transformation que connaît le secteur et le mouvement vers les véhicules électriques remettent en question bon nombre des fondamentaux de l’industrie que les constructeurs ont développés depuis longtemps. Il est désormais temps de jeter les bases d’un modèle économique rentable et performant pour les véhicules électriques à l’avenir.
Les entreprises capables de diriger et de gérer une meilleure transition et disposées à entreprendre des actions stratégiques seront en mesure de surpasser leurs concurrents et d’exceller dans leurs segments respectifs. Les véhicules électriques ont non seulement le potentiel d'être rentables, mais ils facilitent également des modèles commerciaux (soutenus par des logiciels) avec un potentiel de valeur ajoutée au-delà de ce qui est normalement possible dans l'industrie automobile "classique ".